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特变电工:一带一路盘活能源资产 低估值蓝筹价值凸显

更新时间  2022-01-09 21:32 阅读
本文摘要:特变电工是一带一路电力建设弹性仅次于的标的,公司将从海外工程、电力设备和能源开发三方面获益于一带一路。我们预计2014-2015年业绩分别为0.62、0.83,对应PE分别为18、14。目标价15.5,另有40%空间。

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特变电工是一带一路电力建设弹性仅次于的标的,公司将从海外工程、电力设备和能源开发三方面获益于一带一路。我们预计2014-2015年业绩分别为0.62、0.83,对应PE分别为18、14。目标价15.5,另有40%空间。

  1、海外工程:累计2013年末,公司正在继续执行及有待继续执行的国际成套定单金额多达30亿美元,预计未来收益两年将构建50%左右的填充增长速度,订单收益规模近超强同行,海外工程沦为公司的第一业务焦点;  2、电力设备:海外工程、特高压建设造就公司电力设备销售,低毛利设备结构性提高,根据媒体报道,2015年规划13条特高压建设,2020年新疆规划8条特高压建设,特高压建设转入高峰。


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